In der Umsetzung unserer Investmentphilosophie für Institutionelle Anleger kommt uns unsere Unabhängigkeit von anderen Finanzunternehmen zugute. In der Auswahl von Depotbank bzw. Custodian sowie in der Kooperation mit Master-KAGen und / oder Consultants wird dies deutlich: Hier gibt es keine „Berührungsängste“, sondern konstruktive Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Partnern. Ziel ist immer, für den Anleger im Rahmen seiner Vorgaben ein optimiertes Ergebnis unter Risiko-, Performance- und auch Kostengesichtspunkten zu erreichen. Transparenz ist hier oberstes Gebot, was sich nicht nur in umfangreichen Reportingmöglichkeiten, sondern beispielsweise auch in dem Ausweis der Gesamtkostenbelastung eines Spezialfonds im Rahmen einer Total Expense Ratio (TER) ausdrückt, die auch alle Transaktionskosten beinhaltet – ein Standard, der in Deutschland nicht selbstverständlich ist.

Aufgrund der steuerlichen bzw. rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland konzentrieren wir uns gegenwärtig auf sechs Kundensegmente:

• Banken / Sparkassen
• Versicherungen
• Industrieunternehmen / Pensionskassen (deutsche sowie auch multinationale)
• Kommunen / öffentliche Hand
• Stiftungen / Kammern / Verbänden
• Berufständische Organisationen
  

Für diese Kundensegmente werden vorhandene Anlagekonzepte individuell auf die jeweiligen Vorgaben angepasst oder auch neue Anlagekonzepte entwickelt. So ist z. B. unser geldmarktnaher „Short Term Plus“–Ansatz aus der Zusammenarbeit mit Kunden von Lazard entstanden.